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Meta的VR真撑不住了!

物联网智库 | 47 2022-07-14 01:27 0 0 0
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转载来源:智东西(zhidxcom)

作者:徐珊

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导读

郭明錤爆猛料背后,原来Meta撑不住了。

就在最近,分析师郭明錤发布一则“Meta 2024年VR头显出货量将下调40%”的消息。当日代工巨头歌尔股份的股价跌停,市值一夜蒸发129亿元。业内行业人士普遍认为这与郭明錤的言论有关。


▲6月22日,歌尔股份股价跌停(来源:雅虎财经)

无独有偶,几日后,郭明錤高调爆料提到苹果自研5G基带芯片失败,在短期内,高通内仍是苹果5G基带芯片唯一供应商,将1505亿美元市值的高通股价再抬高7%。但随后,有产业链人士进一步调查核实,苹果自研5G基带芯片失败可能存在误传。

仅在社交媒体发几句没有具体根据的所谓“爆料”,就能影响两大科技巨头的股价震动。由此可见,“地表最强苹果分析师”郭明錤在全球消费电子圈的影响力。

那VR市场的真实情况又是如何?

IDC此前调研数据显示,2021年全球1095万台VR头显出货量中,Meta独占约876万台出货量。并且,IDC预计2022年全球VR出货量将进一步增长,全年出货量将达到1390万台

▲IDC全球(AR/VR)市场出货量以及预测
在市场一片看好声中,郭明錤“Meta 2024年VR头显出货量将下调40%”的预测可信度有几分?此前是否有相关迹象可以佐证?又将对VR行业发展带来哪些影响?经过一番调查以及和多位行业人士交流后,我们试图还原真实的VR头显市场情况。

郭明三讲VR市场现状

虽然郭明之前主要聚焦于苹果供应链消息爆料,但是他最近在三天之内,连续三次针对VR领域给出相关爆料信息。

第一次爆料是在6月22日,郭明錤在推特发布一条有关Meta头显业务放缓的帖子,并提到Meta将下调2022年VR头显出货量以及推迟2024年以后的AR/MR硬件项目研发。

▲郭明錤推特原帖


此消息一经发布,歌尔股份、立讯精密的股价均出现较大跌幅,歌尔股份的股价甚至直接跌停,一日市值就蒸发了129亿元。

要知道40%的下调比例对于Meta现有的VR头显业务来说,几近腰斩。而且这和此前一直喊着“All in”口号的Meta呈现出来的态度完全不同。

巧合的是,就在前一天,扎克伯格还一口气掏出了24台头戴设备原型机,并重点介绍了对下一代VR头显的设想。

▲Meta Reality Labs的头戴设备原型


但扎克伯格“秀肌肉”的热度还没起来,郭明錤就一桶“冷水”泼了下来。

同时,郭明錤也面临着大量的质疑。“你的消息来源是哪里?”、“你能够为自己的话负责吗?”人们的质疑声接连响起。

第二次爆料是在消息发布当晚,郭明錤连夜更新最新动态说明其消息来源为自己的调查和判断,并非官方数据。

此外,他对于2022年Meta的VR头显出货量下调预期调整至25%-35%。他还针对此次VR头显出货量下降给出更为具体的信息。

▲郭明錤第二次解释推特原帖

“Meta的VR头显订单减少主要发生在2022年下半年。”郭明錤认为考虑到近期Meta合并团队、缩减开支、暂停项目研发等举动,他将2022年下半年Meta的VR头显订单预期下调了40-50%,并表示Meta停止了2024年之后的VR头显研发计划。

有网友指出“Meta削减了订单”和“我削减了我对Meta的预期”是完全不同的两种情况。

还有人好奇,按照计划Meta今年下半年才会推出自家的高端VR头显新品,会影响到2022年下半年VR头显出货量的仍应该是Oculus Quest 2。既然如此,造成影响的主要因素是什么?对于此次解释,人们心中仍有重重疑惑,事情到这里也还没有结束。

随着事情不断发酵,6月25日郭明錤第三次发表长推文,详细解释该项预测,并透露更多行业信息。

▲郭明錤第三次解释Meta VR业务

首先,他对Meta的VR业务现状做了新的分析。

他认为,Meta放缓对于VR硬件投资的主要原因有两点:经济环境不景气和Meta核心业务(广告和社交平台)正在面临结构性挑战。

郭明錤考虑到Meta此前是在“亏本”销售其VR头显,利用价格优势获取较高的市场份额占比,但在核心业务不景气的情况下,Meta可能会调整头显的价格补贴政策,从而对其VR头显的出货量造成影响。

同时,他还提到尽管Meta通过前期大量投资加速了VR行业的发展,但目前VR生态已趋于成熟,Meta减少对元宇宙领域的投资并不会对整个VR产业带来太大的影响。这次价格调整将有利于其他现有VR品牌的市场份额增长。

其次,作为苹果最强分析师的郭明錤也不忘提一下“老工具人”苹果AR/MR头显的研发情况。

他提到,这款头显将是苹果设计过最复杂的产品,苹果将重新定义头显的游戏规则。苹果头显将在2023年1月发布,随后头显类产品将进入一个高速发展的时期。

此外,“果链”中诸多供应商仍是苹果的AR/MR产品的供应商。郭明錤再次预测,这些厂商的市值将在未来2-3年内有较大幅度的增长空间。

最后,郭明錤还对最近微软、阿里、华为加入的元宇宙标准论坛分享了相关信息。他认为元宇宙标准论坛的成立有利于行业的发展,但他还提到由于苹果将会是行业领先者,有显着的竞争优势,因此暂时不会加入元宇宙标准论坛。

至此,郭明錤对于Meta VR头显出货量腰斩的预测所引发的大戏终于落幕。

“苹果预言家”郭明錤还靠得住吗?


从此郭明錤预测Meta VR头显减产事件中公开提到的很多细节中,我们也能看出郭明錤应该是了解到不少有关VR供应链的关键消息。

郭明錤最新职位是国内券商天风证券旗下的分析师,早些年,郭明錤凭借着自己在中国台湾《电子时报》的工作经历,在台湾供应链认识了大量的“消息人士”,逐渐成为爆料达人。

▲郭明錤


由于当时苹果的产品所涉及的供应链基本都在中国台湾,因此,掌握了中国台湾供应链消息,就相当于可以了解苹果的最新动向,也由此郭明錤拿到了许多不为人知的一手消息。

2012年,乔布斯逝世后的第一次苹果发布会之前,苹果上下都处于高度保密状态。尽管如此,郭明錤仍获得了未发布产品的准确信息——苹果将要发布搭载Thunderbolt的MacBook Air,从此一战成名。

十年时间里,郭明錤一直靠着自己强大的人脉资源,从中国台湾、中国大陆的供应链企业中获取最新的消息,其关注范围也不再局限于苹果一家公司。

国外苹果爆料网站AppleTrack曾统计过,在郭明錤曾爆料的142条信息中,信息准确度高达78.2%,而这正是郭明錤掌握供应链信息的能力体现。

▲AppleTrack统计郭明錤爆料信息的准确率

自今年3月开始,郭明錤在国外社交平台格外活跃,平均以两天一次的频率频繁发布有关消费电子产业的爆料信息,受到国内消费电子和代工产业关注。

但在VR领域,很难说郭明錤掌握的是否为行业最新信息。因为VR产业的上游供应链企业在中国大陆、中国台湾地区均有分布。

像是整机封装环节,歌尔股份就是VR赛道最大的代工方之一。据悉,Meta的Oculus系列头显、字节跳动的Pico系列头显、索尼的PS VR系列头显均是由歌尔代工。

在国内,不少上游供应链企业曾透露自己正在参与到“某个大客户”的VR项目生产中。比如说,国光电器就曾在6月23日表示,公司正在为国内VR头部企业开发声学模组和整机生产业务,预计将于近期生产。

而在中国台湾企业中,据悉,富士康正在开发基于Micro LED的AR眼镜,可能在今年推出。联合光电通过基金投资AR/VR领域项目,正在和公司的光学产业产生强大的上下游协同效应。

欣旺达也在VR代工有所布局。据悉,他们主要是做VR眼镜及相关外设配件,如VR头盔、手柄、电池及一体化代工。

随着越来越多的玩家不断加入VR赛道,VR产业的供应链情况也在不断变化着,而郭明錤能否准确掌握最新的VR产品变化信息,还有待观望。


不过,根据郭明錤的自述,苹果MR头显的供应链企业多为此前接触过的“果链”玩家。也许,在苹果MR头显的相关信息上,郭明錤的爆料可信度更高一些,对Meta的大胆预测,会不会让这位“苹果预言家”晚节不保,咱们可以走着瞧。

VR出货量究竟几何?Meta仍是“一哥”


尽管郭明錤有着辉煌的“战绩”,但在VR领域,他对于Meta销量的预测却遭到了不少业内人士的驳斥。比如说华西证券孙远峰。

他在接受媒体采访时认为:“IDC数据显示,一季度Meta(VR头显)的出货量约为320万台,如果按之前传闻所说800万订单计算,后续三个季度总体订单量仅为500万台,我们认为该数据经不起推敲。同时根据我们对整体VR OEM/ODM监测看,各工厂都在持续扩招,招工问题始终是困扰,如果行业出现大规模砍单,不应出现大规模招工情况。”

但也有人认为,郭明錤的此次爆料大方向上并没有什么问题,但在一些表述上出现了理解偏差。

该产业人士从供应链处获悉,Meta的确在削减自己的VR头显出货量订单,将预期下调了20%,其主要原因是Meta计划削减补贴政策。

此外,Meta暂停的仅是2024年的AR眼镜研发计划,并不是VR设备。“AR眼镜现在每天只能戴1-2小时,并不是切入该赛道的好时机。”该产业人士透露。

事实上,Meta的VR头显出货量到底有多少,这其实一直是个热门话题。

因为现在VR市场呈现两种现象。一方面,互联网巨头们在VR领域布局好不热闹。先有字节跳动旗下的Pico在海外加速布局,后有腾讯正式组建XR部门,看起来互联网巨头们势在成为VR领域新的“王者”。

另一方面,全球已经推出VR产品的VR厂商们却一直对自己的出货量保持缄默。无论是Meta,还是Pico,他们都从未在任何场合透露其头显的出货量。

在很长一段时间内,人们一直通过一些传言来了解国内外VR头显出货量的相关信息,如“全球VR头显出货量已突破千万台”、“Pico上调了VR头显的出货量预期,达到180万台”等等。但由于不知名人士太多,这些消息的可信度一直有待考证。

国际调研机构IDC曾透露VR头显市场最新动向。IDC 6月30日发布最新报告,数据显示,2022年第一季度全球VR头显出货356.3万台,国内VR头显出货25.7万台,Pico Neo3、奇遇Dream、奇遇3依次为消费者市场出货前三的产品型号。

此前,IDC称,2021年全年全球VR头显出货量1095万台,其中Oculus份额最高,达到80%,也就是876万台;DPVR其次,占据5.1%市场的份额,约为56万台;Pico VR头显份额为4.5%,约为49万台。HTC等其他的VR头显合计出货量为114万台。

▲IDC 2021-2026年全球出货量预测


除了调研机构的数据以外,部分供应链玩家也在年报或者其他消息平台主动透露2021年其VR头显出货量。据悉,创维VR截至2021年底累计出货量超过10万台VR终端产品。联合光电也曾透露2021年度,公司AR/VR设备出货量已近5万。

诸多厂商蜂拥VR/AR赛道,但在郭明錤看来,他觉得现在最值得关注的VR头显品牌厂商有索尼、微软、Valve、Pico、HTC等,并给出这些品牌的最新信息。

▲索尼PS VR 2


郭明錤透露,索尼的PS VR 2将在今年上半年发布,今年下半年的出货量可以达到120万台。Pico VR头显2022年的出货量将在100万台-150万台,同比增长至少40-50%。HTC VR头显的出货量将同比增长30-40%。而且微软将在今年下半年发布新的HoloLens。

由此看来,目前全球VR头显的出货量仍是Meta“半买半送”的Oculus Quest 2一款机型撑起大半个市场,而其他品牌的头显仍处于早期起量阶段,销量正在逐步攀升。

在郭明錤最终预测中,他将2022年下半年称之为“后Meta时代”,也就是说在Meta调整补贴政策后,将由其他厂商“接手”这部分流失的市场份额,Meta的价格优势将逐步削弱。但整个头显市场的爆发可能还要等到苹果入局。

如果真如郭明錤所说,那么在Meta颁布削弱补贴政策之后、苹果尚未入场之前,正是国内VR头显厂商崛起的良机。

结语:多款新品即将发布 VR头显销量正稳步上升


这次由一则爆料消息导致的歌尔股价跌停,不仅透露出郭明錤在VR产业的影响力,也透露出现现在的VR市场存在一定程度的泡沫。

我们可以从现有的数据看出,Meta是现有VR头显市场最重磅的玩家之一。相关数据显示,Meta仅凭一款产品撑起了去年VR头显出货量的“半壁江山”。而其他品牌的VR头显与之对比,仍处于刚刚起量的阶段。

今年上半年的疫情影响,让不少VR/AR厂商都延迟了新品发布计划。随着疫情好转,今年下半年我们即将迎接多款头部玩家的头显新品,值得期待。

7月15日,线上直播

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